Funkce

Vizuální prvky

Prvky pro přehledné zobrazení dat, vizualizaci informací a zvýraznění klíčových hodnot podle nastavených pravidel.

Počet záznamů u stavů

U každého stavu lze zobrazit celkový počet záznamů, včetně těch po termínu. Přehledná informace bez nutnosti filtrování.

Banner

Souhrnné hodnoty ze zvolených sloupců dle nastavených podmínek.

Grafy

Vizualizace dat v přehledné podobě. Vhodné pro rychlou orientaci i reporting.

Finanční dashboardy

Přehled finančních ukazatelů firmy v grafech, tabulkách nebo souhrnných číslech.

Provozní dashboardy

Zobrazení aktuálních dat z provozu – např. výroby, objednávek nebo zásob. Údaje se automaticky aktualizují.

Kanban

Tabulková data přehledně ve formě karet. Možnost přesouvání mezi jednotlivými stavy.

Návod u formuláře

Ke každému formuláři lze přidat vysvětlení nebo pomocný text. Pomáhá s vyplněním bez nutnosti dotazů.

Barvy sloupců a tlačítek

Barevné rozlišení podle významu. Usnadňuje orientaci a práci v systému.

Propojení

Možnosti napojení na externí systémy a zpracování dat bez ručního zásahu.

Webhook

Automatické odesílání dat mezi systémy na základě předem definovaných pravidel.

Import z e-mailu

Tvorba záznamů v tabulkách na základě příchozích e-mailů, například faktur nebo požadavků. E-maily jsou zpracovány a zařazeny do správné sekce.

Import z e-shopu

Napojení na e-shop a přenos objednávek nebo skladových položek do systému.

Stahování bankovních pohybů

Načítání dat z banky s možností párování s vystavenými nebo přijatými fakturami.

Importy a exporty z účetnictví

Přenos dokladů mezi systémem a účetním softwarem v obou směrech – příjem, výdej i další typy dokumentů.

Notifikace do komunikačních nástrojů

Odesílání zpráv do nástrojů jako Slack, Teams nebo Discord na základě definovaných událostí.

Načtení externího obsahu

Zobrazení dat z jiných webových zdrojů i bez dostupného API.

Komunikace

Funkce pro doručování informací z platformy směrem ven – prostřednictvím e-mailu nebo automatických reportů.

Odesílání e-mailů

Možnost ručního i automatického odesílání e-mailů dle zvolených podmínek. Podpora šablon, vlastního designu i příloh.

Reporty

Automatické generování a odesílání pravidelných přehledů. Lze nastavit frekvenci, typ dat i způsob zobrazení.

Generování souborů

Možnosti tvorby dokumentů a exportů přímo ze systému – včetně faktur, PDF a štítků.

PDF štítky

Vytváření štítků v různých velikostech pro tisk a označování produktů nebo zásilek.

Faktury

Tvorba faktur ručně nebo automaticky podle nastavených pravidel. Podporuje opakované fakturování i vložení loga.

Exporty

Export dat do formátů jako XML, CSV, TXT nebo XLS podle předdefinovaných šablon.

Generování PDF

Možnost převést obsah záznamu do PDF včetně hlavičky, patičky, loga nebo vlastního formátování.

Veřejné komponenty

Prvky, které můžete použít na svém webu nebo samostatně – například pro spolupráci s kolegy nebo externími partnery.

Rezervace schůzek

Veřejný formulář pro výběr dostupných termínů a vytvoření rezervace. Hodí se např. pro konzultace, schůzky nebo poradenství.

Docházka

Docházkový systém s přehledem odpracovaných hodin. Přístupný i pro uživatele bez uživatelského účtu.

Veřejný formulář pro přidání záznamu

Formulář pro vložení nového záznamu do tabulky. Vhodné pro jednoduchý sběr dat přímo z vašeho webu.

Veřejný formulář pro úpravu záznamu

Umožňuje upravit konkrétní záznam v tabulce přes veřejný formulář. Hodí se například pro průzkumy nebo doplnění dat k nabídce.

Dokumentace

Veřejně nebo interně dostupné stránky s informacemi. Může sloužit jako nápověda, znalostní báze nebo provozní manuál.

Veřejný odkaz k souboru

Sdílení souborů přes odkaz bez nutnosti přihlášení, včetně možnosti nastavení platnosti odkazu.

Usnadnění práce

Nástroje a funkce, které zrychlují běžné operace, zjednodušují zadávání dat nebo automatizují opakované úkony.

Výpočet vzdálenosti

Automatické dopočítání vzdálenosti a doby jízdy mezi dvěma místy. Vhodné např. pro plánování cest nebo výpočty nákladů.

Vyplnění firemních údajů

Na základě IČ se doplní ostatní firemní údaje. Systém také umí vyhledat informace o firmě online a vložit je do příslušných polí.

Kopírování záznamů do jiných sekcí

Přednastavené scénáře umožňují kopírovat vybrané záznamy mezi různými sekcemi systému.

Tlačítko pro přidání záznamu

Tlačítko pro vytvoření nového záznamu s nastavenými parametry a zobrazením jen relevantních polí.

Tlačítko pro úpravu záznamu

U každého záznamu lze zobrazit tlačítko, které otevře formulář podle zvolených parametrů.

Podpis na tabletu

PDF dokumenty lze podepsat přímo na tabletu. Podepsané soubory obsahují auditní stopu a mohou být chráněny ověřením přes SMS kód.

Online podpis

Elektronický podpis dokumentů a smluv bez nutnosti tisku. Výstup obsahuje auditní stopu a splňuje požadavky eIDAS pro právní závaznost.

Tlačítka v horní liště

Do horní lišty lze přidat akční tlačítka, která zapisují nové záznamy rovnou do vybrané sekce.

Vzory textů

Textový vzor s proměnnými navázanými na sloupce v tabulce. Při použití se proměnné automaticky nahradí konkrétními hodnotami. Výsledný text lze upravit a následně exportovat do PDF.

Tlačítko pro přidání záznamu u řádku

Rychlé přidání nákladu, času nebo jiných údajů přímo z tabulky pomocí akčních tlačítek u jednotlivých řádků.

Vlastní import pomocí XLSX

Import dat z Excelu podle vlastní struktury. Umožňuje zpracování většího množství záznamů najednou.

Úkoly

Ke každému záznamu lze přidávat úkoly s termínem a přiřazenou osobou. Úkoly se zobrazují na osobním dashboardu i přímo v tabulce u daného záznamu.

Automatizace

Funkce pro nastavení automatických reakcí, zpracování dat a propojení více akcí do jednoho kroku.

Akční tlačítka v e-mailech

Do e-mailu lze vložit tlačítko, které po kliknutí spustí jednu nebo víc definovaných akcí – například změnu stavu, vytvoření úkolu nebo odeslání další zprávy.

Automatické provádění akcí

Jakákoli akce v systému může probíhat automaticky – buď v pevně daném čase, nebo na základě uživatelského nastavení v konkrétní sekci.

Scénáře

Složení více akcí do jednoho celku. Scénář může být spuštěn ručně, automaticky nebo jinou akcí.

AI analýza

Automatické doplňování polí na základě obsahu záznamu. Např. generování shrnutí schůzky nebo vyplnění popisu.

Načtení údajů z přijaté faktury

Z nahraného PDF souboru s fakturou se automaticky vyčtou údaje o dodavateli a platební informace a doplní se do tabulky.

Chybí vám nějaká funkce?

Neváhejte nás kontaktovat! Ve většině případů dokážeme funkcionalitu integrovat přímo do jádra platformy. Pokud se jedná o něco specifického, domluvíme se na vývoji na míru.

Vlastnosti systému

Funkce, které jsou dostupné napříč celým systémem. Bez ohledu na to, jestli se jedná o tabulku s projektem, vystavené faktury nebo seznam fotek.

Práce s daty

Funkcionality, které jsou dostupné u každého záznamu.

Název	Popis
Poznámky	Veřejné nebo soukromé poznámky
Chatování s kolegy	Diskuze přímo u záznamu bez nutnosti opustit systém
Správa souborů	Ukládání, rychlý náhled a stahování uložených souborů
Veřejné soubory	K souboru je možné vygenerovat veřejný odkaz s omezenou nebo neomezenou platností
Tagování	Pro snadnější organizaci a dohledávání
Pozvánky	Pozvěte k záznamu kolegu i přesto, že nemá k sekci oprávnění
Notifikace	Emailové upozornění na zásadní události
Logování	Vše, co upravíte, najdete v logu s neomezenou historii
Hromadné mazání	Hromadné mazání záznamů na pár kliknutí
Hromadná změna stavu	Hromadná změna stavu u záznamů na pár kliknutí
Vlastní řazení	Nastavení vlastního výchozího řazení na úrovni tabulky a stavu
Vlastní filtry	Oblíbené filtry je možné pojmenovat a uložit pro rychlé použití při příští návštěvě sekce
Úpravy kliknutím do buňky	Pro rychlou úpravu hodnot bez nutnosti otvírat detail záznamu
Filtrování	Filtrovat lze podle jakéhokoliv parametru nebo kombinace parametrů
XLSX export	Stáhnutí dat z tabulky do formátu XLSX pro zálohy nebo další zpracování
Hromadný import	Import z XLSX do tabulky
API	Jakýkoliv záznam je možné získat, založit nebo upravit z vlastního systému
Stavy	Vlastní stavy, do kterých je možné přesunovat záznamy
Veřejný odkaz k souborům	Vygenerování veřejného odkazu s heslem u jakéhokoliv uloženého souboru
Hromadné stahování souborů	Hromadné stáhnutí všech souborů u zvolených záznamů

Bezpečnost

Zabezpečení systému a možnosti oprávnění, které je možné aktivovat.

Název	Popis
Oprávnění ke sloupcům	Řízení přístupu ke sloupcům dle konkrétních rolí nebo uživatelů
Oprávnění k řádkům	Řízení přístupu k řádkům dle konkrétních rolí nebo uživatelů
Uživatelé	U každé operace ihned uvidíte, kdo ji provedl
Role	Vytvořte si vlastní role, rolím přidělte oprávnění a uživatele
Bezpečné mazání	Každá položka je nejprve označena pro smazání a smazána až s odstupem
Omezení přístupu na IP adresu	Máte firemní VPN? Zabezpečte váš účet tak, aby se k němu nikdo cizí nedostal.
Dvoufázové ověření	Pro maximální zabezpečení uživatelských účtů
Automatické ukládání	Veškerý rozepsaný text, ať už se jedná o chat, poznámky nebo text v tabulce, je vždy automaticky ukládán

Systém

Vlastnosti dostupné napříč celým systémem

Název	Popis
Přepínání mezi firmama	Pokud máte více projektů nebo firem, všechny můžete spravovat se stejným uživatelským účtem
Organizace položek v menu	Rozvržení menu dle vlastního uvážení
Klávesové zkratky	Všechny nejdůležitější akce lze provádět klávesovýma zkratkama
Centrální správa odchozích a příchozích e-mailů	Potřebujete změnit e-mail, na který vám chodí upozornění? Provedete to na jednom místě.