Nově můžete k záznamům generovat formuláře, které odešlete zákazníkům, zaměstnancům nebo brigádníkům. Po vyplnění se údaje automaticky uloží k záznamu.
K čemu formulář využijete?
- Dotazníky spokojenosti
- Vyplnění údajů pro cenovou nabídku
- Hromadné žádosti o aktualizaci údajů
- Vyžádání doplňujících dokumentů
- Výběr termínu nebo služby
Jak to funguje?
Jedním kliknutím vygenerujete unikátní odkaz na formulář a odešlete ho osobě, která má formulář vyplnit.
Odeslání zvládnete rovnou ze systému – například e-mailem.
Jakmile je formulář vyplněný a odeslaný, data se uloží k příslušnému záznamu a mohou automaticky spustit další akce (například přípravu cenové nabídky nebo zaslání informačního e-mailu).
Možnosti nastavení
- Přidání vlastního loga (nebo úplné vypnutí loga).
- Úprava textů, obrázků a barev formuláře.
- Jednoduchá deaktivace odeslaného formuláře tlačítkem.
- Nastavení automatizací na základě vyplněných dat.
- Určení platnosti formuláře (počet dní, kdy bude odkaz aktivní).